Doradztwo transakcyjne

Celem doradztwa w transakcjach kapitałowych jest tworzenie i realizacja, bądź nadzór nad wdrożeniem optymalnych koncepcji przeprowadzenia transakcji kapitałowych, którymi mogą być: tworzenie podmiotów, łączenie spółek, podziały spółek, zmiana formy prawnej, restrukturyzacja podmiotów, aporty, zmiany w zakresie kapitałów własnych, transakcje na akcjach i udziałach.

Realizujemy kompleksowe projekty z zakresu Corporate Finance:

• Transakcje M&A;
• Oferty publiczne (IPO);
• Oferty prywatne;
• Wprowadzenie do obrotu na GPW;
• Wprowadzenie do obrotu na NewConnect;
• Inne instrumenty finansowania (instrumenty dłużne itp.).

Posiadane przez nas kompetencje, jak również współpraca z podmiotami doradztwa finansowego i prawnego pozwala nam na zorganizowanie i prowadzenie kompleksowej obsługi każdej transakcji kapitałowej, w tym przygotowanie oferty publicznej. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu, przygotowujemy dla naszych klientów początkową koncepcję realizacji transakcji, organizujemy zespół doradców, prowadzimy w ich imieniu nadzór nad całością realizowanych zamierzeń.

Obszary specjalizacji:

• Analizy projektów inwestycyjnych,
• Przygotowanie koncepcji transakcji i tworzenie optymalnej struktury finansowania,
• Przygotowanie dokumentacji informacyjnej i formalnej projektu (umowy, memoranda, prezentacje),
• Wyceny spółek, tworzenie biznesplanów,
• Analizy due diligence,
• Przygotowanie prezentacji dla inwestorów, negocjacje biznesowe,
• Prowadzenie i koordynowanie działań zw. z prowadzonym projektem,

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenia w relacjach z instytucjami rynku kapitałowego: GPW, KNF, KDPW.